| 开课时间 | 2017-08-26 |
| 学习费用 | 2万/人 |
| 学制安排 | 一年,每月授课2-3天 |
| 办学单位 | 北清智库商学院 |
| 招生对象 | 拟融资或拟上市企业董事长、总经理、企业投融资项目负责人 |
| 简章下载 | 简章下载 |
| 上课地点 | 北京大学 |
电话： 010-87691033 15101616857
| 开课时间 | 2017-08-26 |
| 学习费用 | 2万/人 |
| 学制安排 | 一年,每月授课2-3天 |
| 办学单位 | 北清智库商学院 |
| 招生对象 | 拟融资或拟上市企业董事长、总经理、企业投融资项目负责人 |
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| 上课地点 | 北京大学 |
导师班<2.0时代经典课程> （原价9.8万元,特惠2万元!）
私募股权投资（PE/VC）与投融资决策董事长导师班<2.0时代经典课程>
由北京大学专家系统设计，为您全面解析资本市场，揭露资本的本质，让资本不再神秘，让资本变得简单，让资本不再成为敛财的工具，解除资本骗局的乱象！
【前言】
2016年中国经济全面跨入2.0时代，资本市场经过十几年的活跃，尤其经历2015年的疯狂后，也进入了冷静、理性阶段，也已全面进入2.0时代。
| 模块一：宏观金融分析<2.0时代必修课> | |
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中国资本市场 中国资本市场发展概况 中国资本市场的发展机遇 中国资本市场的发展重点 多层次证券市场体系 机构投资者特性分析 |
金融改革与投资人机遇 金融系统改革详解 财税改革详解 利率和汇率市场化改革 投资者做空股票的试验方案 私募在金融改革中的发展机遇 |
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全球金融系统（投资人环球思维） 发达国家金融制度特性 全球融资模式与公司治理 世界性金融体系解读 世界性金融危机防范与企业对策 |
国际性基金运作方式 国际货币基金组织 对冲基金及其交易手段 共同基金投资优势与风险管控 全球性投资基金运营与管理 |
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私募股权基金市场 私募股权基金概述 私募市场发展历程与未来 私募的种类及其代表 产业金融下的私募投资方向 世界著名私募基金运作经验 |
私募风险投资分析 私募风险投资政策法规 私募风险投资的融资活动 创投产业的实务与案例 风险投资退出机制 私募并购基金发展策略 |
| 模块二：私募基金（PE/VC）基础分析 | |
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资本市场私募股权基金法律与政策解析 国内国外相关法律法规 相关合同与协议的选择与安排 企业设立章程与相关约定 股权转让的法律安排 会计师事务所的选择与协调 知识产权与无形资产的评估 |
私募股权基金的项目选择与投融资操作 投资者与融资模式的选择 标的公司寻觅及实地尽职调查 企业价值的评估与定价 企业融资对资本结构的影响 投资效益分析 股权融资形式 |
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私募股权投资基金（PE）的组织形式 私募股权投资基金的组织形式 私募股权基金公司的治理与激励 私募基金公司的内部风险控制 私募股权投资基金项目并购重组策略 私募基金公司的财务与税务管理 私募股权投资基金案例分析 |
私募股权基金（PE）的融资活动 私募股权投资基金的募集程序 各种融资方法的成本及使用企业 影响融资决定的因素 融资的实务与流程 融资活动中的政策限制 如何规避融资过程中的风险 |
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私募股权基金（PE）管理模式 私募股权基金的资源整合 企业产权机制调整和公司治理架构 企业私募融资后的经营管理调整 中介机构在融资中的作用 企业治理结构完善与期权激励制度 |
私募股权基金（PE）投资模式 国际股权基金中国基金投资管理模式与案例 当前法律环境下人民币股权基金发起与募集 目标企业投资流程与管理模式 被投企业的成长辅导与再融资 产业整合与被投企业的做大做强 |
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创投私募基金业务操作流程 企业商业模式诊断 企业商业模式评估 财务报表分析/财务分析方法 财务报表作弊审查与风险规避 风险投资的案例与个案 本基金概况及特点、组织结构、 创投投资流程 |
风投私募基金 行业分析与投资决策 现代企业的行为金融与投资偏好 资产评估与股权定价 融资渠道比较分析及选择 融资风险及风险防范控制 人事安排与权益分配 资源整合与激励机制 |
| 模块三：私募股权基金的实操——募、投、管、退 | |
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“募”私募股权投资基金设立与募集 基金的有限合伙制及其它资本形式 基金管理公司的设立与基金 基金管理公司（GP）的公司治理与品牌建设 PE的人才战略：知识、经验、特质与激励 合格投资人（LP）的有效沟通机制 如何编写《招募说明书》 资金募集的流程及LP心理解读分析 |
“投”私募股权基金的项目投资 PE投资的产业研究及行业战略 投资决策及风险控制体系建设 投资策略、投资程序与GP品牌建设 尽职调查的方法、工具与评价体系 企业性质与估值方法、工具 商业计划书的研读与审查 投资谈判流程与条款清单设计 |
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“管”私募股权投资基金管理 PE的投资服务能力提升体系 PE的资本孵化能力 以上市为目标的规范化治理 市值管理与资源对接 可持续增长的盈利模式 委托代理带来的风险防范与把控 基金管理人（GP）与投资人（LP）的分配机制 |
“退”—私募股权投资基金退出机制 投资退出机制与退出渠道及时机选择 上市公司并购法规与交易方案设计 对赌条款中回购权的探讨 如何透过不同形式的并购退出 私募退出经典案例解析 中国PE最佳退出策略分析 私募股权基金获利退出的渠道设计 |
| 模块四：私募股权基金的实操——投资融资决策分析 | |
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投资决策 投资分析中的最新思想与发展 投资选择方法 投资项目现金流估算 投资战略与投资回报分析 投资决策流程管理 投资分析与风险管理 |
融资决策 融资环境分析（内部、外部） 融资成功的原则和控制环节 融资效果评估 融资渠道与方法 融资中难点问题的分析 国内外融资案例 |
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基金投资 对冲基金特征、运作及管理 国外基金的投资策略 基金产品的选择与投资 投资目标与投资政策的选择 |
内部融资 留存盈余与应收账款融资 票据贴现融资 资产典当融资 商业信用融资 |
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债券投资 企业债与可转债定价与发行 债券的估值、投资管理 收益曲线分析与利率风险 债券产品选择与组合, 收益率的计算 |
股权融资 股权出让融资 产权交易融资 杠杆收构融资 引进风险投资 |
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股票、一级半市场投资 股票市场投资策略 新三板／港股／期货等金融市场的投资策略 上市公司定向增发投资策略 一级半市场的投资机会与策略 |
债权融资 国际与国内银行贷款融资 发行债券融资 金融租赁融资 民间借贷融资与信用担保融资 |
| 模块五：产业资本投资理论 | |
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产业资本思维 产业投资基金概述 产业投资基金的发展环境 产业投资基金的投融资特点 产业投资基金的设立方案要点 产业投资基金的治理 |
产业资本经营 企业上下游产业链分析 点状经济与链状经济 产业风口与资本对接选择 产业链、供应链、价值链联动构建 产业集聚与资本升级模式 |
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产业资本孵化 商业模式规范与优化 产业整合与顶层设计 投资策略与价值评估方略 投后公司治理设计 投后产业路径设计 上市路径设计与市值管理 |
产业投资银行 判断产业投资热点，分析投资风险与价值 项目投资审议与尽职调查（DD） 风险评估及收益预测（Pre-valuation） 风险投资条件谈判及交易设计（Negotiation） 投资协议与项目完成(Deal Close) 项目跟踪及风险资金退出（EXIT） |
| 模块六：企业上市与多层次资本市场解析 | |
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挂牌新三板与市值规划、管理 新三板挂牌策略、案例分析与实务操作 新三板市场解析与企业抉择 挂牌新三板的途径、流程、基本要求与申报规则 如何选择主办券商 挂牌过程中财税问题及解决方案 股份制改造与企业股权分散如何挂牌新三板 拟挂牌企业的市值规划、管理与做市 |
投资新三板VC/PE分析与实务操作 挂牌新三板企业的债券投融资 做市制度与新三板流动困境 新三板私募基金PE的设立与投资策略 新三板母基金FOF战略投资 地方政府产业引导基金的新三板合作 新三板挂牌企业定向增发 新三板做市融资实操分析 |
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企业A股上市 注册制背景下的上市规划与路径设计 主板上市条件与上市流程、案例分析 中小板上市条件与上市流程、案例分析 创业上市条件与上市流程、案例分析 战略新兴板上市条件与上市流程、案例分析 |
企业境外上市 中国企业境外上市政策解读 境外直接上市与间接上市的区别 企业境外“红筹”上市理论与案例 境外主要证券市场选择 境外反向并购上市操作流程 |
| 模块七：企业并购与并购基金 | |
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并购重组的基本概念、原理与技巧 企业为什么需要并购重组 美国的五次并购浪潮解析 中国并购市场的发展解析 资本市场并购重组的法律法规框架 上市公司资产重组的主要模式 并购重组／并购基金的经典案例 |
并购基金的概念、特点及其发展历史 并购基金与其他PE基金 并购基金的美国运作模式 并购基金的中国模式：“上市平台＋并购平台” 基于价值发现的控股收购 联合行业龙头进行行业整合 银行参与并购基金的交易模式 |
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并购重组需要关注的问题及解决方案 不同类型股东并购重组的动机和行为 公司并购重组交易结构顶层设计 公司并购重组支付方式 中国企业的海外并购／公司并购融资手段 公司并购重组估值方法和定价 |
并购重组面临的问题及解决方案 并购重组面临的新环境概述 国有股东行为及监管 反垄断和同业竞争监管 民营企业在并购重组中的公平市场地位保护 并购重组的反收购策略及反收购的监管 |
| 模块八：公司治理模式设计 | |
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公司治理结构框架与公司管控设计（控制权） 股权比例设计与股权权益设计 股权层面控制权设计：投票权表决设计 同股不同权，有限合伙持股，境外双股权设计 公司股东与经营管理层间关系结构设计 保障小股东和外国股东权益机制设计 多种股东权利受损害的案例分析 股东权利受损害后如何进行追偿与保护 |
董事会建设及董事会治理结构设计 董事会的定位、构建和运作模式 董事的酬金与绩效 董事会与管理层战略如何一致 独立董事与监事会的定位、构建和运作模式 股东会与董事会权利设计与实施构建 发起人与财务投资人间董事会控制权设计 法定代表人的设计与控制权关系设计 |
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公司经营层级与投后治理设计 股东会、董事会、监事会的责权关系设计 经营管理层的选聘设计 公司投后管理经营系统设计 投后管控与对赌有效性实施设计 投后资本安全性分析与设计 投后发起经营团队与资本关系设计 |
高管股权激励方案设计 股权激励的前提与基础 股权激励的价值、风险与智慧 多种股权激励形式分析 基数定量、岗位定量、时间定量 股权激励的时效性和持续性设计 分红周期以及时间节点的选择 |
| 模块九：互联网金融与新资本模式 | |
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互联网金融模式分析 互联网金融概述 互联网支付 P2P网络借贷 股权众筹融资 互联网消费金融与互联网理财 互联网银行与互联网保险 |
新资本模式创新设计 设计产融结合的方案 可持续性的投资模式设计 基金模式创新与投资机制的设计 类金融模式的具体分析 企业成长的价值导航分析 平台经济、共享经济与微经济 |
| 资本实践课堂（选修） | |
| 北大产业与资本发展论坛 | |
| 北大清华创新创业项目路演 | |
| 标杆企业及学员企业项目实地参访 | |
| 香港资本课程与赴港上市 | |
| 北清资本 • 中美PE交流研讨会（北京－华盛顿） | |
| 私募股权投资基金投资实践 | |
| 时 间 | 主题科目 | 主讲教授 | |
| 29日 | 09:00-12:00 | 《资本战略与私募投资决策》 |
房西苑 教授 北京大学中国国情研究中心 研究员 中国科学院研究生院 博士生导师 美国项目管理协会会员 本科毕业于北京大学，后前往美国求学，曾服务于美国著名的高盛投资银行和第一波士顿投资银行，参与中国最大三家在美上市公司（金山石化，大唐电力，南方航空）上市过程；回国后曾任美国CAPITALHOUSE投资集团驻中国首席代表；曾任中国轻工投资基金外方驻华代表，主导数十家企业的投资论证和投资项目监管。 |
| 13:30-16:30 | |||
| 16:30-21:30 | 班级活动、晚宴 | ||
| 30日 | 09:00-12:00 |
开学典礼！ 《资本战略与私募投资决策》 |
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| 13:30-17:00 | |||
私募股权投资（PE/VC）与投融资决策董事长导师班-学员掠影！
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北清PE投资委员会-部分同学名单< “专业委员会制度”是北清智库商学院的重要教学特色之一，聚集北清智库商学院各产业、各专业领域、各班级的专家教授和企业家、高管学员组成的学习型实践组织，致力于分享各专业领域的创新案例，研讨各专业领域的发展趋势，整合各专业领域产业链资源，孵化创新项目，实现委员间联合发展。 基于此，北清智库商学院创建了第一个专业委员会即&ldq...
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北清智库PE导师四班-课堂掠影< 初见 静美如秋叶，寒冽如冬风，就在这秋冬交互之际，北清智库商学院迎来了北清PE四班的学员们，在这里，你们将相识相知、一起度过属于你们的美好时光。 北清智库商学院院长吴树江代表全体老师祝北清PE四班学员在北京大学未来一年的学习中能学有所知、学有所获、学有所得！ 晨读 ...
北清商学院-PE班9班2017.5.27课堂现场< 私募股权投资（PE/VC）与投融资决策董事长导师班9班在北京大学中关新园上课！27-28曰由张伟老师讲多层次资本市场与企业资本战略。15801288587 张老师
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